2024年10月9日,广发-广州高新知识产业投资集团资产支持专项计划(CMBS,简称“本项目”)在上海证券交易所成功设立发行!本项目由高新区集团下属高新知识产业投资集团担任原始权益人,由高新区投资集团担任核心增信机构。标的物业为高新知识产业投资集团下属广州开发区才政投资运营有限公司所持的地处中新广州知识城南起步区核心板块的高新智创园项目,包括十二栋物业,涵盖办公、商业、公寓及酒店等多元业态。
本项目发行总规模为95,200.00万元,发行期限约为18年(每三年设置开放期),证券评级均为AAAsf,其中优先A级证券发行规模为61,600.00万元,优先B级证券发行规模为33,500.00万元,优先A级利率2.4%,创广州市同类产品新低。
本次CMBS项目的成功发行,是高新区集团体系内物业发行的第三单CMBS项目,也是集团主体评级获升AAA后发行的首单CMBS产品,同时也是首单入池标的物业均位于中新广州知识城的CMBS项目。本次CMBS发行是高新区集团在资产证券化领域的又一重要突破,是集团优化融资结构、拓宽资金来源的关键一步,也是资本市场对集团经营管理水平及市场信誉的认可,更是对广州开发区、黄埔区营商环境和综合实力的高度肯定。
多年来,高新区集团秉持广州开发区“敢闯敢试、敢为人先、务实进取”的创业精神,在生物医药与健康产业领域,为众多大中小企业发展提供全链条支持与服务,构筑国际顶尖生态圈、建设世界一流产业示范园区,同时积极履行国企社会责任,赢得了良好的市场口碑和社会形象。下一步,高新区集团将在区委、区政府的坚强领导下,乘势而上,充分发挥AAA主体信用优势,不断深化金融创新,提升核心竞争力,抢抓市场机遇,积极拓展融资渠道,为企业健康发展提供强力支撑,为广州开发区、黄埔区生物医药产业高质量发展贡献力量。
投稿 | 高新产投集团
编辑 | 行政办公室